FP向けセミナー

「人生90年時代のシニアライフプランを一緒に考えよう!」

 

概要
「65歳以降の収支がどうなるか?65歳で仕事を辞める時、住宅ローンを完済後、2000万円の貯蓄が欲しい。又、死ぬ時に妻に1000万円残してやりたい。」など相談者の具体的希望に沿ってシミュレーションを行います。 ライフプランツール(FPキャプテン)を使用して、今後のライフプランを相談者に有意義な情報を面談中に提供できる方法を指導いたします。 また、提案書作成に関しても説明いたします。
FPキャプテンをお持ちで無い方にも有益な情報提供です。
開催日
2016/05/14(土)
時間
10:00 ~ 12:00
会場
神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合 横浜教室
住所
横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8 第1安田ビル7階
定員
15名
参加費
無料
無料相談会
あり

内容・講師

第1部
ライフプランツール(FPキャプテン)を使用して、面談中に提案グラフを表示する方法を指導します。  提案書作成も説明いたします。
講師: 佐藤博信 (CFP 1級ファイナンシャルプランナーズ技能士  神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合)