《ご相談のお申し込み》ボタンをクリックいただくと、相談申込フォームが表示されます。
ご相談になりたい内容など、現時点で分かる範囲で結構ですのでご記入ください。
相談するFPを指名することも可能です。お申し込み受付後、確認のメールをお送りいたします。
事前確認では、お申込みいただいたご相談内容の詳細を確認させていただき、限られた相談時間を有効に使えるようにいたします。
対面相談の場合：相談を担当するFPから電話にて連絡させていただきます。
オンライン相談の場合：相談時に使用するZoom Meetingsにて実施させていただきますので、事前にZoomへのアクセス情報をメールにてお送りします。オンラインでは通信状況の不具合など不測の事態により相談が途切れることが無いよう、事前に通信状態を確認させていただきます。なお、お客様の通信料金はお客様の負担となります。
事前確認によりご相談の実施を決定した上で料金のお支払いについてご説明いたします。
相談開始前までに、規定の料金をお振込いただきます。お支払いの詳細は、こちらをご確認ください。
事前確認時に、ご相談者のご都合に合わせてご相談日程を調整させていただきます。オンライン相談の場合、日程決定後にZoomアクセス情報を改めてメールにて送らせていただきます。
事前確認後に「相談データ記入シート」をメール添付で送らせていただき、ご相談の前に記入の上、返送いただきます。記入いただく内容は、ご相談内容の検討に必要な家計データです。ご相談内容によってお金に関する書類（例えば所得証明や保険証書など）を見せていただく場合がありますので、「相談データ記入シート」を拝見後にFPよりご連絡いたします。書類は個人情報を含む大切なものですので慎重に取り扱いいたします。対面相談の場合は直接お持ちいただくのが安全です。オンライン相談の場合はFPより送付方法を含めてご連絡させていただきます
（消費税込）
| メニュー | 料金 | サービス内容 | |
|---|---|---|---|
| 個別相談 | 初回 | 5,500円／時間 | 家計見直し、保険見直し、資産運用、相続、不動産運用、教育費、年金、老後資金、住宅資金など、様々なご相談に対応しています。お客様からご提示いただいた情報から問題点を整理・解析し、解決策のご提案をいたします。 |
| 2回目以降 | 8,800円／時間 | ||
| キャッシュフロー表作成 | 11,000円／件 | お客様からご提示いただいた家計データやご相談内容に基づき、一生涯の資産推移を算出したキャッシュフロー表を作成いたします。 | |
| ライフプラン相談 | 33,000円〜55,000円／件 | お客様からご提示いただいた家計データやご相談内容に基づき、一生涯の資産推移を算出したキャッシュフロー表を作成し、問題点を発見・把握・解析し、解決策のご提案をいたします。問題点の有無、複数のご相談、プランが複数必要な場合などにより料金が変動いたします。 | |
ご相談開始前に下記の銀行口座に料金をお振込みください。事前確認後にFPより料金をお知らせするメールを送らせていただきます。
料金の受領確認をもって、ご相談の予約確定とさせていただきます。
